大河報·大河財立方記者 丁倩 文 朱哲 攝影
4月15日上午，為積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率，加強債轉(zhuǎn)股供需雙方對接，進一步促進債轉(zhuǎn)股擴量提質(zhì)，河南省市場化債轉(zhuǎn)股專題會議在省人民政府召開。
記者獲悉，截至2019年3月末，全省市場化債轉(zhuǎn)股項目累計簽約金額達1067億元，已落地金額393億元，資金到位率36.83%。
會議現(xiàn)場，河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“河南資產(chǎn)”)與河南神火集團有限公司(以下簡稱“神火集團”)簽署《市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》，標(biāo)志著8.76億元規(guī)模的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金正式落地。該基金的落地，與近日河南資產(chǎn)成功發(fā)行的河南省首單、全國第三單市場化債轉(zhuǎn)股專項債密切相關(guān)。
| 最新成績單：河南市場化債轉(zhuǎn)股累計簽約1067億元
本次會議由河南省發(fā)改委、河南省地方金融監(jiān)督管理局、商丘市人民政府主辦，河南資產(chǎn)和神火集團承辦。省發(fā)改委、省財政廳、省金融局、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局、省政府國資委、商丘市人民政府、河南投資集團負(fù)責(zé)人，以及金融機構(gòu)、省管企業(yè)、市縣國有企業(yè)、產(chǎn)業(yè)類民營骨干企業(yè)相關(guān)代表共200余人參會。
省政府秘書長朱煥然現(xiàn)場指出，推進市場化、法治化債轉(zhuǎn)股是積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的重要舉措，對于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加強國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束、防范化解金融風(fēng)險具有重要意義。本次大會主要宣傳介紹債轉(zhuǎn)股政策措施，總結(jié)交流債轉(zhuǎn)股案例經(jīng)驗，為實體企業(yè)、銀行與實施機構(gòu)市場化債轉(zhuǎn)股合作提供對接平臺。
據(jù)介紹，目前河南省的市場化債轉(zhuǎn)股已取得初步成效。截至今年3月末，全省市場化債轉(zhuǎn)股項目累計已簽約金額1067億元，已落地金額393億元，資金到位率36.83%。河南能化、河南交投、安陽鋼鐵、平煤神馬等企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率分別比債轉(zhuǎn)股實施前下降了4.5、2.0、3.0、2.2個百分點，優(yōu)化了資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，正在走出困境并初顯活力。
省政府秘書長朱煥然對河南省市場化債轉(zhuǎn)股工作取得的階段性進展予以肯定，并指出下一步將從四方面著手有序推進市場化債轉(zhuǎn)股工作。一是加強對市場化債轉(zhuǎn)股的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，二是加快推進有意向和已簽約的債轉(zhuǎn)股項目落地，三是穩(wěn)步擴大市場化債轉(zhuǎn)股企業(yè)范圍，四是鞏固擴大市場化債轉(zhuǎn)股成果。
| 總規(guī)模8.76億，河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金正式落地
本次會議對目前河南省內(nèi)債轉(zhuǎn)股典型案例進行了交流總結(jié)，作為河南省首單、全國第三單債轉(zhuǎn)股專項債的發(fā)行人，河南資產(chǎn)就專項債券債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)及專項債發(fā)行做出經(jīng)驗分享。
會議現(xiàn)場，河南資產(chǎn)與神火集團簽署《市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》，標(biāo)志著8.76億元規(guī)模的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金正式落地。
根據(jù)協(xié)議約定，該基金將對神火集團上市公司神火股份下屬核心子公司進行增資，用于置換存量銀行債務(wù)，可將神火股份下屬核心子公司負(fù)債率從85.26%降至60.42%，實現(xiàn)降低資產(chǎn)負(fù)債率、緩解資金壓力、降低財務(wù)費用的效果。
據(jù)了解，此次合作為我省國有企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)性去杠桿、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級開辟了新的路徑，起到了示范作用，對省內(nèi)企業(yè)實施市場化債轉(zhuǎn)股有一定借鑒意義。
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